1.     initieel overleg met de fusie en overname adviseur betreffende
a. het toelichting van het bemiddelingsproces
b. de propositie om CONSULTDUSTRY/FIRMERGE in te schakelen
c. de bepaling van een pre-scan van de situatie, de wensen en uitgangbeginselen

2.     in een vervolggesprek de afstemming over de mogelijkheden en onmogelijkheden, de bemiddelingsstrategie, de werkwijze, de rol-/taakverdeling met de daarbij behorende bevoegdheden en afgifte van (eerste) financiële bedrijfsinformatie en bedrijfspresentaties

3.     opstellen van een offerte gebaseerd op de verkregen informatie met daarin opgenomen een projectplan, toetsmomenten en eindresultaten

4.     aanstellen van de fusie en overname adviseur door het aangaan van het contract

Fase A - Bepalen en vastleggen van de verkoopobject

1.     toegang tot en afgifte van alle denkbare bedrijfsinformatie

2.     een verdere afstemming en organisatie van het bemiddelingsproject, ondermeer ten aanzien van de bemiddelingsstrategie, projectaanpak, rolverdeling, planning

3.     uitvoeren van een quick scan

4.     onderzoek naar en bepalen van de feitelijke verkooppropositie
a. juridische structuur, eigendom aandelen
b. activiteiten, klanten, partners, technologie, merknamen
c. onroerend goed en roerende goederen
d. positie/condities personeel
e. positie/conditie persoonlijk
f. fiscale en financiële positie, in het bijzonder stille reserves

5.     bepalen van een voorlopige waarde (schatting)

6.     opstellen van een profiel van de kandidaat koper

7.     de fase afronden met rapportage van punt 2, 3, 4, 5 en het op te stellen anoniem profiel

Fase B - Inventariseren en inkaderen; diagnose, waardering en plan van aanpak

1.     verdieping aanbrengen aan de uit fase A ontvangen informatie

2.     uitvoeren van acties verbonden aan uitkomsten van fase A

3.     analyse van bedrijfsinformatie
a. financiële resultaten, balans, winst & verlies rekeningen
b. prognoses en risicoanalyses
c. klantopdrachten en leveringsovereenkomsten, marketingstrategie
d. product/marktcombinaties
e. arbeidscontracten
f. onroerend goed en roerende goederen (taxaties)
g. vergunningen
h. schoon grond verklaring
i. financiering en relaties met financiële instellingen
j. technologie en productie / dienstverlening
k. organisatiestructuur

4.     analyse en opstellen van interne sterkten en zwaktes van het bedrijf

5.     analyse en opstellen van kansen en bedreigingen ten aanzien van de externe factoren

6.     keuze en uitwerking van de waardebepaling middels waarderingsscenario’s
a. bepalen van financieel neutrale waarde gebaseerd op een “stand-alone” versie in een normale marktsituatie
a1 - methode 1 intrinsieke waarde
a2 - methode 2 netto jaarwinst x P/E ratio van de branche
a3 - methode 3 rentabiliteit
a4 - methode 4 vervangingswaarde
a5 - methode 5 netto contante waarde en interne rentabiliteit (omslachtig, veel aannames)
a6 - methode 6 beurswaarde + premie (indien beursgenoteerd)
a7- methode 7 samengestelde combinatiewaardering
b. inschatting van het effect van de marktvraag op de verkoopbare bedrijfswaarde
c. bepalen een mogelijke meerwaarde
d. eventuele voorstellen tot verbetering van aandeelhouderswaarde (onmogelijkheden en interne tekortkomingen wegnemen en/of ingrijpende omzettingen doorvoeren) en deze plaatsen in een kosten/baten analyse

7.     opstellen van de zogenaamde longlist; de pre-selectie mogelijke kopers uitgaande van;
a. algemene interesse
b. financiële draagkracht
c. meerwaarde
d. synergie voordelen
e. vergelijkbare bedrijfscultuur
f. contacten

8.     actieplan bepalen voor het benaderen van de potentiële kandidaat kopers

9.     fase B wordt afgerond met het memorandum, hetgeen gezien moet worden als de vertrouwelijke verkoopprospectus

Fase C - Zoeken en benaderen van kandidaat kopers

1.     benaderen potentiële kopers via het anoniem profiel

2.     contacten onderhouden en oriënterende gesprekken aangaan

3.     indien vervolg aan oriënterend gesprek, aanvullende informatie onder de restrictie van een getekende geheimhoudingsverklaring

4.     vrijgave van het memorandum aan de meest serieuze kandidaat kopers

5.     rapportage en verantwoording aan opdrachtgever door een 2 wekelijks verslag

Fase C kan, afhankelijk van de interesse, langdurig herhaald moeten worden

Fase D - Concretiseren intenties

1.     onderhouden van contacten met kandidaat kopers

2.     evalueren en concretiseren van daadwerkelijke interesse;
a. de verwachting, een inschatting op de wijze zoals het contact positief evalueert, inhoud aan vervolgafspraken, compatibiliteit van de bedrijfscultuur, de verwachte meerwaarde van de overname
b. de randvoorwaarde gesteld door de koper
c. aangaan van een strategische discussie; pre- en post overname aanpassingen en integratie, beleid, doelstellingen
d. initiële discussie waarde opbrengst

3.     formaliseren door vastlegging in besprekings- en voortgangsverslagen

Fase E – Onderhandelen omtrent de koopcondities

1.     bespreken en overeenkomen zakelijke condities

2.     bespreken en overeenkomen strategische elementen

3.     bepalen en overeenkomen de procesvoorgang en afwikkeling (van de bemiddeling)

4.     overeenkomen de uitvoeringswijze van de due diligence

5.     bepalen en overeenkomen de overdrachtwijze

6.     vastleggen van de “no-go” criteria

7.     formaliseren door vastlegging in besprekings- en voortgangsverslagen

Fase F - Formaliseren en onderzoeken; intentie, due diligence

1.     intentieverklaring opstellen met de kopende partij

2.     staken van onderhandelingen met andere partijen

3.     mededeling doen aan en/of toestemming verkrijgen van belanghebbende instanties

4.     het due diligence onderzoek (laten) uitvoeren

5.     de feitelijke uitkomsten van het due diligence onderzoek vaststellen

6.     verkrijgen van een (bank) financiering

7.     formaliseren door vastlegging in besprekings- en voortgangsverslagen

Fase G – Overeenkomen en onderneming overdragen

1.     aangaan definitieve verkoopcondities

2.     aangaan van contract

3.     het plaats laten vinden van de overdracht

Fase H - Overnemen + Integreren

1.     is aan de kopende partij

2.       mogelijke additionele inzet op het gebied van advies en interim management