1.     toegang tot en afgifte van alle denkbare bedrijfsinformatie

2.     een verdere afstemming en organisatie van het bemiddelingsproject, ondermeer ten aanzien van de bemiddelingsstrategie, projectaanpak, rolverdeling, planning

3.     uitvoeren van een quick scan

4.     onderzoek naar en bepalen van de feitelijke verkooppropositie
a. juridische structuur, eigendom aandelen
b. activiteiten, klanten, partners, technologie, merknamen
c. onroerend goed en roerende goederen
d. positie/condities personeel
e. positie/conditie persoonlijk
f. fiscale en financiële positie, in het bijzonder stille reserves

5.     bepalen van een voorlopige waarde (schatting)

6.     opstellen van een profiel van de kandidaat koper

7.     de fase afronden met rapportage van punt 2, 3, 4, 5 en het op te stellen anoniem profiel